Comme le reste du monde des affaires, les entreprises d'emballage et leurs clients attendent avec impatience ce que le président élu Donald Trump fera lorsqu'il prendra ses fonctions, car cela aura probablement un impact sur les décisions de négociation et d'investissement au cours de l'année à venir. Dans le même temps, les États sont prêts à exercer leur influence grâce à de nouvelles politiques et aux efforts juridiques. En outre, 2025 peut également apporter plus de clarté sur la façon dont les entreprises voient leurs stratégies de durabilité destinées au public et le développement de méthodes pour réduire les émissions de plastique dans les années à venir.
Avec la nouvelle administration en fonction, les tarifs et les changements potentiels sont imminents
Trump devrait faire pression pour des changements économiques et réglementaires qui auront un impact sur l'industrie des emballages. Bien que les tarifs ne soient pas un nouvel élément de la politique américaine - dans certains cas, ils ont déjà affecté certains types d'emballage - la stratégie proposée par le président élu pourrait avoir un impact économique plus large.
Les analystes de sociétés comme RaboResearch ont déclaré que les tarifs de référence universels, ou tarifs spécifiques au pays, pourraient affecter l'inflation globale américaine. Le "recyclage des ressources" a récemment signalé que les tarifs peuvent avoir un impact indirect sur le papier déchet, ce qui affecte à son tour le papier du boîtier. Dans le même temps, la recherche de Bank of America a souligné que les tarifs peuvent stimuler le développement d'industries telles que le marché du verre intérieur aux États-Unis. Des industries telles que l'emballage flexible sont préoccupées par les tarifs d'impact sur l'aluminium et les intrants connexes.
Les groupes de l'industrie regardent également de près et s'attendent à des changements dans d'autres domaines. Plusieurs groupes commerciaux, dont certains représentant des fabricants d'emballages, ont signé une lettre de décembre de la National Association of Manufacturers demandant à Trump de revoir les politiques liées aux APF, les émissions des installations, le travail, le traité mondial des plastiques et plus encore.
Une agence qui mérite d'être concentrée sur l'agence américaine de protection de l'environnement. Bien que l'EPA ait tendance à être plus consultatif dans certaines de ses actions liées à l'emballage et au recyclage, il a le pouvoir de réguler les émissions et les produits chimiques, ce qui affectera directement les fabricants. Les observateurs se préparent à ce qui pourrait ramener les changements dans le personnel et les priorités de l'agence dans les prochains mois. Pendant ce temps, les observateurs s'attendent à ce que de nouveaux dirigeants supervisant la FDA se concentrent sur "Rendre l'Amérique en bonne santé" pourrait promulguer des initiatives de changement dans des domaines tels que les additifs alimentaires.
Les négociations sur les politiques d'emballage mûrissent
À l'heure actuelle, les plastiques et les emballages font l'objet de factures de durabilité de l'État, un phénomène qui a longtemps été monnaie courante pour l'industrie. 2025 devrait montrer comment les différentes parties prenantes ont appris des obstacles et des compromis atteints lors des séances législatives passées. Ils apprennent également alors que les États se déplacent pour mettre en œuvre la responsabilité des producteurs étendus (EPR), les politiques de matériel recyclé ou d'autres initiatives réglementaires émergentes.
Tout cela se déroule dans le contexte d'un paysage politique changeant et des discussions en cours sur les opportunités futures de coordination fédérale. L'année 2025 sera une année historique pour l'EPR, l'Oregon devenant le premier État pilote aux États-Unis à lancer officiellement le programme EPR. Une grande attention est également accordée à la façon dont les New York, le Tennessee et d'autres législatures d'État progressent avec les projets de loi EPR. Les défenseurs des emballages en métal se tournent à nouveau vers des États tels que Washington et l'Illinois pour adopter des politiques EPR conjointement avec la législation de recyclage et de remboursement ou les systèmes de retour de dépôt.
La tendance de développement de la politique d'étiquetage attire également de plus en plus l'attention. L'administration Biden touche à sa fin, mais la Federal Trade Commission est silencieuse sur la dernière mise à jour de ses directives vertes après des années de révision - des lignes directrices qui affectent les revendications de durabilité ou les symboles d'élimination peuvent être imprimées sur l'emballage. Des groupes travaillent également à élaborer de futures propositions de projet de loi pour le Congrès visant à aborder ce qui est souvent considéré comme un patchwork de règles d'étiquetage d'État.
Avec ces intérêts nationaux à l'esprit, l'industrie des emballages cherche à étendre sa voix au niveau fédéral. L'année dernière, la Flexible Packaging Association a formé un comité d'action politique et devrait commencer à projeter les candidats à soutenir, en mettant l'accent sur les races du Congrès. Les autres changements réglementaires à surveiller en Amérique du Nord comprennent la création d'un registre fédéral des plastiques au Canada pour suivre des informations telles que la quantité de plastique sur le marché et les résultats de l'élimination. La première phase des exigences de déclaration s'ouvrira en septembre.
Cette année, les entreprises doivent également se préparer à la prochaine réglementation des déchets d'emballage et d'emballage de l'UE. Le règlement prendra probablement effet en 2026, après avoir terminé quelques étapes finales. Ses besoins et ses cibles pour 2030 concernent la réduction des déchets, le recyclage minimum, le léger et la réutilisation.
Consolidation de l'industrie en Amérique du Nord et augmentation de la participation internationale
Avant la fin de 2024, l'industrie de l'emballage continue de voir des fusions à grande échelle et des annonces d'acquisitions. En entrant dans le début de 2025, selon les analystes, l'activité des fusions et acquisitions a repris après une période relativement modeste et ne montre aucun signe de ralentissement. Dans le même temps, l'influence des entreprises internationales sur le marché nord-américain devrait augmenter davantage.
En 2024, les groupes d'emballage en papier ont initialement dominé les discussions sur les grosses transactions, mais à la fin de l'année, les producteurs d'emballages en plastique ont commencé à émerger. Plusieurs grandes transactions devraient être conclues en 2025, notamment l'acquisition par International Paper de l'acquisition par Desma et Novolex de Pactiv Evergreen.
Shuzano, basé au Brésil, a tenté d'acheter du papier international au début de 2024, mais a finalement échoué. Cependant, au quatrième trimestre, Suzanuno est entré avec succès sur le marché américain en acquérant deux usines à feuilles persistantes pactiv. De plus, après avoir exprimé à plusieurs reprises un fort désir de se développer en Amérique du Nord, Shuzanyuno devrait envisager de faire une offre au papier Clearwater basé à Washington.
À cet égard, certains analystes ont exprimé leur préoccupation quant à la poursuite de la consolidation de l'industrie nuire à la posture concurrentielle de certaines industries d'emballage. Et la dynamique de l'activité M&A change potentiellement en prévision de l'éventuelle relâchement de l'administration Trump des réglementations antitrust.
Les changements dans les incitations fédérales peuvent affecter les décisions de placement des installations
Au cours de la nouvelle année, les décisions des entreprises concernant l'ouverture, la fermeture ou l'investissement dans les installations devraient être façonnées en partie par la consolidation de l'industrie et le nouveau leadership à Washington, DC
Certains dirigeants de l'entreprise craignent que les fonds d'infrastructure fournis par l'administration Biden, tels que ceux utilisés pour acheter des équipements de fabrication économes en énergie ou à faible teneur en carbone, se sécheront. Cependant, d'autres estiment que les allégements fiscaux attendus ou les incitations que l'administration Trump peut introduire peut inciter les entreprises à prendre des décisions sur les achats d'équipements et l'expansion des installations.
Par exemple, Trump a proposé une série d'idées politiques pour stimuler la fabrication, notamment en élargissant le crédit d'impôt à la recherche et au développement et en réduisant le taux d'imposition des sociétés pour les entreprises qui produisent des marchandises au niveau national. D'un autre côté, il a promis d'abroger la loi sur la réduction de l'inflation. La loi a fourni un soutien au financement des projets dans les industries à forte intensité énergétique, tels que le papier international, le verre OI et d'autres sociétés ont bénéficié de la loi pour décarboniser et réduire les mises à niveau des équipements d'émissions.
Les analystes affirment que le rebond de la demande et les perspectives de croissance pour augmenter l'investissement varient selon le secteur. Prenant l'exemple de l'industrie de la boîte à coffre, au cours des dernières années, un grand nombre de moulins à panneaux de bac ont été mis en production, mais dans la faiblesse de la demande, la capacité a été rapidement réduite de moitié. Les analystes de Wells Fargo Corporate & Investment Bank ont déclaré que les fabricants américains pourraient réduire jusqu'à 2,5 millions de tonnes de capacité en carton de leur disposition des installations au cours des cinq prochaines années.
Semblable à la tendance des fusions et acquisitions, les investissements des entreprises internationales dans leurs opérations nord-américaines sont également au point. En octobre 2024, Flexopack, grec, a révélé son intention de construire sa première usine d'emballage flexible américaine en Pennsylvanie. En novembre 2024, Nelipak, basé aux Pays-Bas, a annoncé qu'elle avait ouvert son premier site de fabrication d'emballages flexibles nord-américains en Caroline du Nord. En janvier 2025, la Paper Packaging Co., basée au Nigéria, a également révélé ses plans pour démarrer des opérations aux États-Unis au début de 2025.
2030 sera-t-il le nouveau 2025 des cibles de réduction du plastique?
Nous sommes en 2025, et pourtant les plus grandes marques du monde ne se déplacent pas toutes vers des emballages plus circulaires, comme de nombreux objectifs organisationnels se sont révélés. L'évolution de l'environnement social et politique présente un tournant potentiel, ou une opportunité, de redoubler les efforts pour réaliser une stratégie de durabilité de l'emballage redessinée possible pour répondre aux attentes futures.
Certaines grandes entreprises ont publiquement reconnu cette réalité. Unilever a publié une liste mise à jour des cibles qui correspondent à différents points dans le temps au cours de la prochaine décennie. Pour les organisations qui adhèrent volontairement à la Convention sur les plastiques américaines, la feuille de route pour réduire l'utilisation des plastiques vierges et augmenter l'utilisation de matériaux recyclés et recyclés ont été mis à jour l'année dernière, et les cibles pertinentes ont été repoussées de 2025 à 2030.
Au cours de cette année et de cette année, les entreprises peuvent partager plus de leçons apprises avant 2025, ainsi que de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs de nouvelle génération. Cela peut conduire à des objectifs plus intelligents et plus personnalisés pour l'avenir. À l'échelle mondiale, alors qu'un accord contraignant international pour empêcher la pollution plastique devrait être atteint en 2024, les négociations devraient se poursuivre dans 2025 - cette fois avec une représentation américaine sous une administration républicaine.
Il reste à voir comment les tendances réglementaires et politiques loin des idéaux environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) affecteront les pressions et les aspirations au développement durable. Le phénomène de la "propagande verte" pourrait devenir un problème. Pourtant, de nombreuses entreprises soulignent que la demande des consommateurs sous-tend de toute façon ces efforts de durabilité.
Les gouvernements locaux et étatiques et les défenseurs de l'environnement ont tenté d'utiliser le système judiciaire pour forcer le changement, mais certains cas de haut niveau ont été bloqués. Le procès du procureur général de New York contre Pepsi sur la pollution plastique, par exemple, a été rejeté en novembre. Le procureur général de Californie combat ExxonMobil devant le tribunal: le procureur général de Californie a poursuivi la société l'année dernière, alléguant des restrictions sur le recyclage mécanique et chimique; Et cette semaine, la société a intenté une action en justice accusant le procureur général de Californie de diffamation.
